通和集团、资本运营公司2023年联合注册发行商业不动产抵押支持证券（CMBS）牵头机构比选公告

为积极响应省委省政府、省国资委政策号召，盘活企业存量资产，优化债务结构，提升资本市场形象，金沙威尼斯欢乐娱人城和安徽皖垦资本运营有限公司联合拟以持有的各类物业作为标的资产开展商业不动产抵押贷款支持证券（以下简称“CMBS”）的注册发行工作，现通过公开比选的方式确定牵头机构，牵头机构由承销商、专项计划管理人及相关中介机构组成的联合体担任。就有关事宜公告如下：

一、项目概况及比选范围

1.项目名称：通和集团、资本运营公司2023年联合注册发行商业不动产抵押支持证券（CMBS）牵头机构比选项目。

2.发行种类：商业不动产抵押贷款支持证券CMBS。

3.比选人：金沙威尼斯欢乐娱人城、安徽皖垦资本运营有限公司联合

4.增信机构：安徽省农垦集团有限公司

5.申报发行规模：不超过5亿元

6.承销方式：余额包销

7.发行计划：由比选人根据资金需求状况，在核准有效期内一次性或分期发行。

8.比选范围：包括但不限于CMBS的申报注册、登记、托管、上市交易、存续期管理等相关事宜，及统筹协调律师、会计师、信用评级机构、评估机构等其他中介机构的各项工作。

具体项目要求详见《通和集团、资本运营公司2023年联合注册发行商业不动产抵押支持证券（CMBS）牵头机构比选文件》。

二、参选人资格要求

1.在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的企业法人，具有经营证券期货业务许可证及中国证监会批准的证券承销与保荐资质，2021年-2023年任意一年获得证券会评级为A类。

2. 能够出具本次债券余额包销的承诺函。

3. 能够出具不在上海/深圳交易所暂停债券承销业务处罚时间内的承诺函。

4.2019年1月1日至2023年5月31日债券总承销金额在500亿元（含）人民币以上。数据来源为WIND，查询路径为：债券-一级市场-承销统计-债券承销排名（WIND口径）, 机构类型选择证券和银行，债券类型选择“资产支持证券”，上市地点选择“全部市场”，不勾选“联主实际比例”，不勾选“包括自主自办发行”，选择“合并母公司”口径。提供WIND查询截图。

5. 能够出具履约保障承诺函（见比选文件格式七）。

6. 本次比选接受联合体参选，但联合体中承销商和专项计划管理人不得超过2名。本项目严禁转包及非法分包。

三、比选文件发放、参选文件递交截止时间及地点

1.比选文件的获取方式：凡有意参选者，请点击本页面下方的“下载附件”自行下载比选文件等相关资料。

2.参选人如对比选文件等有疑问，需以文档形式提供并加盖公司印章。

3.参选材料递交的截止时间：2023年7月24日17时整逾期送达不予受理。

4.参选文件的递交地点：合肥市黄山路468号通和大厦B座21楼招采合约部。

5、发布公告的媒介：本次比选公告在金沙威尼斯欢乐娱人城官网发布。

四、联系方式

联系人：高帅、付晴晴

电话：0551-65168934、68161129

注：本公告最终解释权归金沙威尼斯欢乐娱人城、安徽皖垦资本运营有限公司所有。

通和集团、资本运营公司2023年联合注册发行商业不动产抵押支持证券（CMBS）牵头机构 比选文件

金沙威尼斯欢乐娱人城

安徽皖垦资本运营有限公司

             2023年7月13日